Wie kann ich ein Dokument erstellen?

Schritt 1

Legen Sie eine neue Tätigkeit an und rufen über das Dreipunktefeld die Detailmaske auf. In der Detailansicht wählen Sie ganz unten „Dokument einfügen“.

Im Programm sind verschiedene Dokumentenvorlagen hinterlegt. Wählen Sie nun eine Vorlage aus und bestätigen mit „Weiter“ (s. Abb.).

Ebenso können Sie über das Dreipunktefeld ein Dokument auswählen, das sich auf einem beliebigen Verzeichnis Ihres Computers befindet.

Schritt 2

Haben Sie ein Word-Dokument aus dem Vorlagenverzeichnis ausgewählt, öffnet sich dieses nun mit den voreingestellten

Adress-Platzhaltern.

Die Platzhalter werden sofort automatisch mit den entsprechenden Daten aus dem Programm gefüllt. Der Brief kann nun weiterbearbeitet, ausgedruckt und gespeichert werden.

Hinweis:
Sie müssen sich nicht darum kümmern, wo das Dokument gespeichert wird. Das Programm legt das im entsprechenden Verzeichnis ab.

Schließen Sie das Dokument und bestätigen die Meldung, die anschließend erscheint, mit „Ja“.

 

Schritt 3

Nach dem Speichern und Schließen des Dokumentes kehren Sie zurück zu Tau-Office.

Der Brief wurde unter dem Vorgang abgespeichert und kann von dort über das Dreipunktefeld in der Detailmaske mit „Dokument öffnen“ oder mit dem Klick auf das Häkchen am Ende der Zeile bei dem Vorgang wieder aufgerufen werden.

Hinweis:
Setzen Sie auch hier das Häkchen bei „Abgeschlossen“, wenn die Leistung erbracht wurde.