Zugeordnete Klienten bei Berater und Vertreter anzeigen

Wird bei einem Klienten der entsprechende Mitarbeiter und sein Vertreter eingetragen, wird der Klient bei beiden in der „Startmaske“ -> „Meine Klienten“ angezeigt.

Der Klient erscheint zusätzlich auch bei beiden unter „Fenster“ -> „Berater“ -> „zugeordnete Klienten“.

Hinweis:

Ist diese Funktion erwünscht, wenden Sie sich an einen rocom-Mitarbeiter.