Import von Klienten und Adressen

Unter „Start“ können Sie Fälle und Adressen importieren.

1. Import der Klienten bzw. Fäll

Mit „Durchsuchen“ können Sie Ihre Importdatei auswählen. Die Daten aus der CSV-Datei werden Ihnen in der Spalte „Wert aus Excel“ vorgeschlagen.

In der ersten Spalte wählen Sie die Felder in Tau-Office aus, denen die Werte aus der CSV-Datei zugeordnet werden sollen.

Sie können auch feste Werte vergeben. Dieser Wert wird bei jedem importierten Fall in dem entsprechenden Feld eingefügt.

Sie können die Daten beim Import auf Duplikate prüfen, zum Beispiel auf „Vorname, Nachname und Geburtsdatum“. Dazu wählen Sie in der unteren Auswahlliste aus, was geprüft werden soll.

2. Import von Adressen

Es können auch die Adressen in den Adressmanager importiert werden.

Die Vorgehensweise ist mit der oberen identisch.

Beim Import der Adressen müssen Sie als erstes die Kategorie auswählen. Alle Adressen Ihrer CSV-Datei werden damit dieser Kategorie zugeordnet.

Sie können hier genauso auf Duplikate z.B. die interne Nummern oder Namen prüfen. Dazu muss es in Ihrer CSV-Datei eine Spalte mit „Interne Nummer“ oder „Name“ geben.

Hinweis:

Import der Klienten und Adressen ist nicht standardmäßig in Tau-Office enthalten. Bei Interesse wenden Sie sich an die Fa. rocom.