Assistent für die manuelle Abrechnung

Für Fälle, bei denen die Rechnung manuell erstellt werden muss, kann ab sofort ein Assistent verwendet werden.

Mit diesem Assistenten können die Zeiten und Beträge bequem und übersichtlich eingegeben und die Rechnung erstellt werden.

Hinweis
Die Abrechnung mit dem Assistenten soll nicht die automatische Abrechnung des Programms ersetzen. Vielmehr sollen damit nur die Sonderfälle abgerechnet werden.
Dazu zählen z.B. neue Betreuungen, die vom anderen Betreuer übernommen wurden.
Damit kann für den eigenen Abrechnungszeitraum abgerechnet werden, ohne dass der Vergütungsbeginn geändert werden muss.
Bei der Abrechnung werden die Beträge und Zeiträume nicht vom Programm berechnet!

Zu beachten:

Für die manuelle Abrechnung mit Hilfe des Assistenten, darf nur eine Fakturaart aktiv sein.

Aus dieser Fakturaart werden Angaben wie der Kostenträger, die eingestellten Texte usw. übernommen.

Sind mehrere Fakturaarten in der Spalte „Aktiv“ markiert, so müssen die nicht benötigten Fakturaarten deaktiviert werden.

Abrechnung mit Assistenten

Für den Assistenten klicken Sie auf die Schaltfläche „Assistent für manuelle Abrechnung“.

In der Eingabemaske des Assistenten sind die Felder so abgebildet, wie diese in der Rechnung vorzufinden sind.

Mit der Schaltfläche „Neu“ erscheint eine neue Eingabezeile.

Füllen Sie die Felder vollständig aus.

Wird eine weitere Zeile benötigt, weil es z. B. einen Wechsel der Betreuungsstufe gibt, so kann diese mit „Neu“ hinzugefügt werden.

Hinweis
Es müssen ALLE Felder, bis auf die gesonderte Pauschale, ausgefüllt werden.
Die monatliche Pauschale und der Gesamtbetrag müssen manuell ermittelt/berechnet und eingetragen werden.
Wird eine gesonderte Pauschale eingetragen, so muss diese auch in dem Gesamtbetrag, in der entsprechenden Zeile, mit einberechnet werden!

Prüfen Sie Ihre Eingabe und klicken Sie auf die Schaltfläche „Vergütungsantrag erstellen“.

Damit wird die Rechnung erstellt und wie sonst auch beim Betreuten, in der Abrechnungsübersicht und in den offenen Posten hinterlegt. Diese Rechnung kann ganz normal storniert oder zurückgenommen werden.

Die mit dem Assistenten erstellte Rechnung wird in der Registerkarte „Abrechnung“ beim Betreuten als abgerechnet und nicht aktiv angezeigt.

Die aktive Fakturaart „Vergütungsantrag“ wird automatisch auf den nächsten abzurechnenden Zeitraum angepasst. Somit ist diese für den nächsten Abrechnungszeitraum aktuell.

Hinweis
Die nicht aktiven Fakturaarten können mit der Filterung „Offen“ aus der Ansicht ausgeblendet werden.

Zurücknehmen der manuellen Rechnung

Wird die Rechnung zurückgenommen, so muss die Fakturaart aus der Registerkarte „Abrechnung“ gelöscht und die Rechnung mit dem Assistenten neu erstellt werden.