Kontobewegungen – Anpassung der Detailmaske

Es müssen alle Belege/Dokumente, die in die Kontobewegungen eingelesen werden sollen, in einen Ordner gespeichert werden, auf den Tau-Office zugreifen kann.

Der Tau-Server liest die Dokumente automatisch ein und speichert diese bei einem vordefinierten Klienten. Der Klient kann unter „Optionen“ -> „Allgemeine Einstellungen“ im Reiter „PostBox“ ausgewählt werden.

Bei diesem Klienten, in unserem Beispiel „rocom, intern“, sind nun alle Belege/Dokumente im Reiter Tätigkeitsnachweis hinterlegt.

Die einzelnen Kontobewegungen können Sie über den Drei-Punkte-Button öffnen und über das „?“ einen Beleg hinterlegen.

Ist das Recht „Postbox - Verzeichnis Standard Dokumente“ aktiv, wird folgende Suchmaske geöffnet. Es werden alle Vorgänge mit Dokumenten angezeigt, die bei „rocom, intern“ hinterlegt sind.

Wird ein Dokument ausgewählt und mit „Übernehmen“ in die Kontobewegung übernommen, wird es nicht mehr bei „rocom, intern“ angezeigt und taucht auch nicht mehr in der Suche auf.

Wurde jedoch das falsche Dokument eingefügt oder aus Versehen ein Dokument überschrieben, gehen Sie wie folgt vor.

Klicken Sie in der Detailmaske im Reiter „Vorgangshistorie“ auf die Büroklammer des entsprechenden Dokuments und speichern es erneut in den Ordner der internen Postbox ab oder machen Sie beim Dokument einen Rechtsklick und wählen „Dokument wiederherstellen“. So können Sie dieses wieder über den Reiter „Allgemein“ öffnen.

Mit dem Button „Weiter“ springen Sie in die nächste Kontobewegung. Dadurch können Sie nacheinander alle Belege hinterlegen.