Überarbeitete Gläubigerverwaltung

Hinweis:

Diese Änderung betrifft nur das Programm Tau-Office Schuldnerberatung und Tau-Office UNA.

 

1. Register „Kommunikation“

Die Gläubigerverwaltung wurde um das das Register „Kommunikation“ erweitert.

Dieses Register ist standardmäßig freigeschaltet und wird als Zugriffsrecht im Bereich Gläubigerverwaltung aktiviert.

In diesem neuen Register werden Detailinformationen zum Gläubiger aus dem Adressmanager angezeigt.

Auf der rechten Seite befinden sich die Informationen zum Gläubiger, auf der linken – falls vorhanden – Informationen zum Gläubigervertreter.

Öffnen Sie im Feld „Briefanschrift“ das Kontextmenü und wählen Sie „Anschrift neu füllen“. Die Adressdaten aus dem AdressManager werden als Briefanschrift hinterlegt. Sie können bei Bedarf noch manuelle Änderungen vornehmen. Wird ein Serienbrief an die Gläubiger erstellt, werden die Informationen aus dem neuen Register „Kommunikation“ übernommen.

Hinweis:

Diese Änderungen werden nicht im Adressmanager vorgenommen, nur in diesem Feld!

Unter dem Feld „Briefanschrift“ kann nun ein Ansprechpartner über das Drop-down-Menü gewählt werden.

Es stehen Ihnen sämtliche Ansprechpartner zur Verfügung, die zur Adresse hinterlegt wurden. Weiter Ansprechpartner müssen dementsprechend zur Adresse in der zugehörigen Maske erfasst werden.

Sobald ein Ansprechpartner gewählt wurde, werden die Informationen darunter („Telefonnummer“, „E-Mail“, usw.) des Ansprechpartners übernommen und im Register „Kommunikation“ dargestellt. Bleibt der Ansprechpartner leer, werden die allgemeinen Adressinformationen angezeigt.

Alle anderen Felder sind „ausgegraut“ und können nicht bearbeitet werden.

Hinweis:

Wird ein Serienbrief inkl. Vorgang erstellt, wird der Ansprechpartner nur im Vorgang hinterlegt, wenn kein Sammeldokument erstellt wird.

Sie können diese Funktion im Menü unter „Optionen“ -> „Allgemeine Einstellungen“ -> Register „Vorgang“ ändern. Er gilt dann für alle Nutzer von Tau-Office.

2. Serienbriefplatzhalter für das Register „Kommunikation“

Für den Ansprechpartner wurden folgende neue Serienbriefplatzhalter programmiert:

• Anrede_Ansprechpartner = Herr/Frau
• Titel_Ansprechpartner = Dr., Prof.,usw.
• Name_Ansprechpartner = Nachname
• Vorname_Ansprechpartner = Vorname
• Brief_Anrede_Ansprechpartner = Sehr geehrte(r) …

Hinweis:

Diese werden natürlich nur gefüllt, wenn im Register „Kommunikation“ ein Ansprechpartner ausgewählt wurde.

3. Listengenerator für das Register „Kommunikation“

Für das neue Register „Kommunikation“ wurden entsprechende Auswahlkriterien in den Listengenerator „Gläubigerverwaltung“ implementiert:

• Ansprechpartner Anrede
• Ansprechpartner Titel
• Ansprechpartner Name
• Ansprechpartner Vorname
• Ansprechpartner Durchwahl
• Ansprechpartner Fax
• Ansprechpartner E-Mail

Hinweis:

Es wird das Kriterium „Anschreiben?“ berücksichtig. D.h. es wird entweder der Ansprechpartner des Gläubigers oder der des Gläubigervertreters angezeigt. Sind beide mit einem Häkchen bei „Anschreiben?“ versehen, wird immer der Vertreter angezeigt!

Des Weiteren wird im Auswahlkriterium „Briefanschrift Gläubiger“ bzw. „Briefanschrift Vertreter“ der Inhalt aus dem Register „Kommunikation“ verwendet.

Beispiel:

 

4. Darstellung der Gläubigerliste

Im Zuge der Anpassung des AdressManagers wurde auch die Gläubigerliste in der Gläubigerverwaltung (oberer Maskenbereich) angepasst.

Folgende Namensbestandteile erscheinen in der Spalte „Gläubiger“ in dieser Reihenfolge:

Titel – Vorname – Name

Dasselbe gilt auch für den Vertreter.

Hinweis:

Wurde ein Titel und/oder ein Vorname nicht in die Adressinformation eingetragen, folgt ohne Leerzeichen die nächste Bezeichnung.

Beispiel:

Diese Angaben wurden in der Detailmaske des AdressManagers eingegeben:

Herr Dr. Helmut Maier

Alte Version:

Neue Version:

Diese Darstellung wurde auch in folgenden Programminhalten übernommen:

• Anlage 7
• Druckberichte „Gläubigerliste“ im Kontextmenü der Gläubigerverwaltung
• Außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan inkl. aller Druckberichte
• Anlage von Terminen nach der Erstellung eines Serienbriefs (nicht aber in den Platzhaltern!)
• Auswahlliste der Gläubiger bei Erstellung von Serienbriefen